Novaland thành công gia hạn 2 lô trái phiếu trị giá 2.300 tỉ đồng

Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) đã công bố với thành công rằng họ đã gia hạn thêm 2 lô trái phiếu.

Theo thông tin từ Novaland, hãng vừa thông báo thành công gia hạn 2 lô trái phiếu có mã NVLB2123012 và NVLH2123010, với tổng giá trị lên đến 2.300 tỉ đồng.

Lô trái phiếu NVLB2123012, với giá trị phát hành 1.300 tỉ đồng, đã được gia hạn thêm 2 năm đáo hạn, từ ngày 20.7.2023 đến ngày 20.7.2025. Trong thời gian gia hạn, lãi suất trái phiếu được áp dụng ở mức cố định 11,5%/năm (trước đó là 9,5%/năm cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên), sau đó điều chỉnh theo lãi suất tham chiếu cộng với biên độ 3,28%/năm.

Novaland đã gia hạn thành công lô trái phiếu thứ hai, mã NVLH2123010, với giá trị phát hành 1.000 tỉ đồng. Thời gian thanh toán đã được gia hạn thêm 21 tháng, đưa đáo hạn vào ngày 17.3.2025, và lãi suất trái phiếu trong thời gian gia hạn được cố định ở mức 11,5%/năm (so với 10,5%/năm trước đó). Đồng thời, tài sản bảo đảm đã được bổ sung bao gồm các bất động sản và quyền tài sản phát sinh từ các dự án tại TP.HCM của Novaland hoặc bên thứ ba. Tỷ lệ tài sản bảo đảm sau khi bổ sung đạt tối thiểu 100% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành.

Ngoài việc gia hạn thành công 2 lô trái phiếu trị giá 2.300 tỉ đồng, Novaland đã tiến hành bổ sung tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu NVLH2123006 trị giá 300 tỉ đồng bằng cổ phần NVL thuộc sở hữu của NovaGroup.

Tại Đại hội cổ đông thường niên 2023, lãnh đạo Novaland đã thông báo rằng trong 6 tháng qua (quý 4/2022 và quý 1/2023), công ty đã thành công giảm được tổng cộng 9.000 tỉ đồng nợ vay. Một điều may mắn là tổ chức chỉ còn nợ một số nhỏ trái phiếu bán lẻ so với quy mô tài sản. Trong quá trình đàm phán với các chủ nợ gần đây, hơn 90% chủ nợ đã đồng ý hỗ trợ Novaland bằng cách gia hạn hoặc hoán đổi nợ thành cổ phần trong các công ty. Tuy nhiên, cũng có một số chủ nợ, đặc biệt là chủ sở hữu các trái phiếu bán lẻ, không đồng ý với đề xuất này. Hội đồng quản trị của công ty sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động tái cấu trúc nợ, kế hoạch phát hành cổ phiếu và trái phiếu (bao gồm cả trái phiếu chuyển đổi), cùng với các biện pháp tài chính khác để tăng vốn cho hoạt động kinh doanh, tái cấu trúc tài chính và thanh toán các khoản nợ đến hạn trong thời gian tới.